Проблемная задоженность, передаваемая банками на аутсорсинг в коллекторские агентства, существенно "помолодела" - недостаток ликвидности заставляет банкиров обеспечивать максимальный возврат средств в минимально короткие сроки. При этом россиянам все труднее платить по долгам - их доходы растут медленно, к тому же сказывается инфляционный эффект, говорится в исследовании Национальной службы взыскания

Россиянам все труднее платить по долгам. По оценкам Национальной службы взыскания, динамика среднего платежа и относительная платежеспособность в 2012 году снизились.

 

Доходы не по долгам

Основные причины : замедлившийся рост реальных доходов населения и инфляционный эффект.

В основном россияне плохо отдают кредиты, полученные по кредитным картам, кредиты наличными, а также POS кредиты.

 

Динамика среднемесячного платежа должниками ухудшилась

 

 

  • Средний платеж - размер единовременного платежа, который в состоянии произвести должник по своему просроченному кредиту в рамках процесса урегулирования долга. Данный показатель говорит о фактической платежеспособности должников, которые допустили дефолт по кредиту.

 

Коллекторы больше не ждут

Средний срок банковской задолженности, передаваемой банками на аутсорсинг, в прошлом году составил 375 дней, уменьшившись на 190 дней.

Средний размер задолженности за тот же срок снизился на 26 200 рублей по сравнению с 2011 годом и составил 65 200 рублей.

 

Динамика среднего срока и размера задолженности

 

 

Подобная динамика срока и размера просроченной задолженности обусловлена значительным увеличением доли задолженности с ранними сроками просрочки. В 2012 году доля долгов со сроками менее 180 дней увеличилась на 3 процентных пункта.

Увеличение доли передаваемых кредитов с ранними сроками задолженности обусловлено несколькими факторами:

Позиция Банка России:

 

  • Темпы роста сектора вызвали обеспокоенность Центрального банка, который посчитал, что активное наращивание розничного портфеля банковской системой несет высокие потенциальные риски дефолта заемщиков. Как итог, - в 2013 г. планируется увеличение норм резервирования под необеспеченные ссуды. Банки уже готовятся к этому.

Дефицит ликвидности банковской системы

 

  • Сужение источников фондирования розничных операций заставляет банковское сообщество обеспечивать максимальный возврат средств в минимально короткие сроки, не ожидая "старения" портфеля.

 

Что в проблемном портфеле

Основную массу портфеля проблемных кредитов, поступающих в работу долговых агентств, формирует все та же задолженность по кредитным картам, кредитам наличными, POS кредитам.

 

Что в проблемном долговом портфеле

 

 

Кредитные карты: драйвер роста и головной боли

Но по сравнению с 2011 годом в структуре задолженности произошли значительные изменения: cерьезно выросла доля кредитных карт - с 22% до 30%.

"Это логично, поскольку именно кредитные карты являются основным драйвером розничного кредитного рынка. Поэтому вполне закономерно, что и в просроченной задолженности этот сегмент растет более высокими темпами", - говорит старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер, цитируемый в исслдеовании.

 

Кредитные карты - основной драйвер розничного кредитного рынка

 

 

Портрет должника

По данным коллекторов, на долю женщин-должников в возрасте от 20 до 40 лет приходится 50% задолженности, в то время как у мужчин на данную возрастную группу приходится 59% долга (распределение должников по полу осталось на прежнем уровне).

При этом авторы исследования отмечают, что задолженность женщин более равномерно распределена по всем возрастным группам, в то время как мужчины "делают долги" в молодости и в "ранней зрелости".

В то же время, несмотря на большую долю в общей структуре должников, женщины более активно решают вопрос по урегулированию просроченных кредитов. Средняя эффективность возврата средств с их стороны превышает аналогичные показатели у мужчин на 1,5 - 2 процентных пункта.

 

Женщины vs мужчины

Источник: Финмаркет