Банковская статистика за 2009 г.
Банк России начал вести статистику по разным категориям банковских офисов с мая 2006 г. До ноября 2008 г. число банковских офисов очень быстро росло. Рост числа офисов осенью 2008 г. вполне объясним – процесс открытия офиса инерционен. Как правило, проходит несколько месяцев от момента принятия решения об открытии нового офиса до начала его работы. С ноября 2008 г. банки начали сокращать свои розничные сети. Однако делают они это пока явно неохотно – скорость падения числа офисов пока гораздо меньше скорости открытия офисов до кризиса.
Судя по всему, банки еще не верят, что мировой экономический кризис – это всерьез и надолго. Несмотря на то, что все необходимые для анализа ситуации цифры находятся в открытом доступе, российские банкиры либо совсем не имеют в штате аналитиков, либо эти аналитики недостаточно квалифицированы, либо банкиры простодушно верят сказкам о мифических зеленых ростках, что рассказывают с экранов телевизоров политики всех стран.
А ведь ситуация в российской экономике не дает поводов для оптимизма. ВВП России снизилось сильнее, чем в любой другой стране из ТОП-20. Объемы ипотечного и автокредитования снизились в разы. Объем продаж автомобилей в России в 2009 г. снизится примерно до уровня 2006 г. А ведь все эти многочисленные банковские офисы создавались именно для продажи кредитов населению. За счет чего банки планируют компенсировать выпадающие доходы? Пока новые источники доходов не просматриваются. Это означает, что розничные сети уже начали приносить банкам сплошные убытки. И чем больше число офисов у банка, тем больше у него убытков. Когда банкиры, наконец, поймут, что и в 2010 г. мировая экономика не выйдет из кризиса, а россияне все также с неохотой будут брать кредиты – процесс сокращения числа банковских офисов резко ускорится.
Всего по состоянию на 1 декабря 2009 г. в России зарегистрировано 1184 кредитных организаций, что на 44 единицы меньше аналогичного периода прошлого года. Уставный капитал банков, напротив, повысился более чем на 20% и составил 1,1 трлн. руб.
По состоянию на 1 декабря 2009 г. в России действовало 3228 банковских филиала, на 250 ед. меньше, чем на начало 2009 г., из них 677 - филиалы Сбербанка России. Число филиалов Сбербанка России сократилось почти на 90%. За рубежом по-прежнему действует 5 филиалов российских банков.
Также на территории РФ зарегистрировано 471 представительство российских кредитных организаций (спад по сравнению с 1 января 2009 г. на 30%)
Кроме того, 1 декабря 2009 г. в России было зарегистрировано 21582 дополнительных офиса, из них почти 10 тыс - Сбербанк России. Здесь прослеживается обратная тенденция - рост на 310 ед., а у Сбербанка - на 500 ед.
Что касается операционных касс, то здесь также наблюдается стагнация. 1 декабря в России действовало 12477 (в т.ч. 8972 от Сбербанка России) операционных касс, в то время как 1 января 2009 г. - 13871 (10127 - Сбербанк России).
Помимо этого, в России по состоянию на 01.12.2009 действовало 1251 кредитно-кассовых офиса (1445 на 01.01.09), 2064 операционных офиса (1498 на 01.01.2009) и 82 передвижных пункта кассовых операций, 98% из которых принадлежит Сбербанку.
По данным ЦБ РФ, в 2009 г. были отозваны лицензии у 117 кредитных организаций.
Таким образом, по состоянию на 1 декабря 2009 г. в России действует 42339 банковских офиса или 29 ед. на 100 тыс. жителей (для сравнения: в Италии - 58, в Австрии - 62, в Португалии - 69, в Бельгии - 55, в Германии - 51).
Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2009 г. увеличились на 9,9% до 6 467,6 млрд руб., в том числе во II квартале - на 4,7%.
Следует отметить, что если прирост вкладов в I квартале 2009 г. в основном определялся переоценкой их валютной составляющей в результате повышения курса основных иностранных валют к рублю, то во II квартале, напротив, наблюдался чистый приток средств населения в банковскую систему в условиях укрепления рубля. По расчетам АСВ, без учета влияния курса рубля темпы прироста вкладов в I квартале 2009 г. составляли 1,1–1,3%, при этом во II квартале они увеличились до 6,4–6,7%.
Помимо сезонного ускорения притока средств физических лиц в банки II квартал 2009 г. характеризуется повышенной склонностью населения к накоплению. Так, доля денежных доходов населения, направляемых на сбережения, выросла с 8,7% в I квартале 2009 г. до 17,1% во II квартале 2009 г.
Причинами такого поведения являются финансовая стабилизация после осенне-зимней кризисной волны и, как следствие, реализация отложенного спроса потенциальных вкладчиков на финансовые услуги, а также рост процентных ставок по вкладам и желание части населения накопить дополнительные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств.
Согласно первоначальному прогнозу АСВ в 2009 г. темпы прироста рынка вкладов будут составлять от 14 до 18%, что соответствует объему депозитов по итогам 2009 г. - около 6 700–6 950 млрд руб. По оценкам АСВ, в настоящее время поступательная динамика рынка близка к верхней границе прогноза, и при продолжении положительных тенденций увеличение вкладов населения по итогам года может оказаться выше первоначальных оценок.
В I полугодии 2009 г. в результате ослабления курса рубля и роста привлекательности вкладов в иностранной валюте произошло увеличение доли валютных депозитов в общем объеме вкладов физических лиц с 26,7 до 29,4%. Однако в последнее время на фоне укрепления курса рубля доля валютных вкладов начала снижаться после достигнутого на 1 апреля 2009 г. пика в 32,9%.
АСВ предполагает, что в дальнейшем при достаточно стабильном поведении курса рубля доля валютной составляющей в структуре вкладов продолжит свое снижение.
В I полугодии увеличилась доля рынка 30 крупнейших по объему вкладов населения банков – с 79,1 до 79,4%. В первую очередь такое увеличение произошло за счет ВТБ-24, Альфа-банка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка.
На этом фоне доля, занимаемая Сбербанком, снизилась с 51,8 до 50,3%. Причем снижение произошло в I квартале, когда из-за относительно невысокого объема валютных вкладов их положительная переоценка дала меньший прирост. Во II квартале доля Сбербанка оставалась неизменной - 50,3%, темпы прироста вкладов были на уровне среднерыночных - 4,7%.
В исследуемый период наиболее высокие темпы прироста вкладов показали "иностранные" банки (со 100% участием нерезидентов в капитале) - 21,8%, сетевые многофилиальные банки - 15,4%, банки московского региона - 12,4%. Наименьшие темпы прироста наблюдались в региональных банках - 8,8%.
Такой разброс, вероятно, во многом связан с различной валютной структурой вкладов в указанных группах банков, что особенно проявилось в I квартале 2009 г. В то же время во II квартале 2009 г. темпы прироста вкладов по всем группам заметно сблизились.
В I полугодии 2009 г. впервые за последние годы произошло небольшое снижение доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года – с 65,2 до 64,9%. Одновременно наблюдался ощутимый рост вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года – с 17,8 до 19,2%. По всей видимости, часть вкладчиков в условиях волатильности курса рубля и неопределенности в экономической ситуации заняла выжидательную позицию.
Изменение структуры вкладов показывает продолжающуюся тенденцию к их укрупнению. Так, в I полугодии 2009 г. активнее всего рос объем средних и крупных вкладов, находящихся в интервалах от 400 до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Темпы их прироста составили 23,6% и 21,1% соответственно. В результате доля вкладов в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 10,5 до 11,9%, а сектор вкладов от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. вырос с 4 до 4,4% общей суммы депозитов.
Наиболее высокие темпы прироста таких вкладов наблюдались у банков московского региона – 58,9 и 28,1% соответственно. "Иностранные" (37,7 и 31,1%) и сетевые многофилиальные банки (33 и 30,9%) показали близкую динамику, а региональные несколько ниже – 29 и 26,1%.
В условиях роста вкладов размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) за полугодие практически не изменился и составил 71,1% всех вкладов, без учета Сбербанка - 55%. На начало года значения соответствующих показателей были 71,4 и 54,1%.
Стоит подчеркнуть, что по состоянию на 1 ноября 2009 г. кредитными организациями было выдано кредитов на сумму почти 20 трлн. руб. Просроченная заболженность перед банками превысила 1 трлн. руб. Физическим лицам было предоставлено кредитов на сумму 3,5 трлн. руб., организациям - 12,9 трлн. руб.